トランスフォームでは、複数のフィールド条件を組み合わせ、指定した出力先フィールドに分類結果の値を書き込むルールを作成できます。顧客ランクやセグメントなど、CRM内の情報をもとにした分類に利用します。

事前に確認すること

• 対象のCRMが接続済みで、対象オブジェクトが同期されていること
• 変換に使うフィールドと、結果を書き込むフィールドを決めていること

ルールを作成する

1. トランスフォームで対象オブジェクトを選択します。
2. ルールの作成画面で、変換に使うフィールドと結果を書き込むフィールドを設定します。
3. 「ロジックを追加」から条件と、出力先フィールドに書き込む値を設定します。
4. プレビューで対象レコードと出力結果を確認します。
5. 保存して設定を完了します。

保存前に確認すること

• 条件の組み合わせが意図した対象を絞り込んでいること
• 出力先のフィールドと値の形式が合っていること
• プレビューの結果に問題がないこと