DataSangoで実行した処理や設定変更がCRM上で確認できない場合は、処理結果、同期状況、対象データ、CRM側の表示条件を順に確認します。

確認すること

• DataSangoの履歴画面で、該当する処理が完了していること
• CRM連携状況と同期ステータスにエラーが出ていないこと
• 確認しているCRM環境が、DataSangoと接続している環境と同じであること
• 対象のオブジェクトやレコードが同期対象に含まれていること
• CRM側のビュー、フィルター、検索条件で対象データが非表示になっていないこと

確認の進め方

1. DataSangoで対象処理の履歴を開きます。
2. 処理結果とエラー有無を確認します。
3. CRM連携状況と最終同期日時を確認します。
4. CRM側で、対象のオブジェクト、レコード、フィールドを確認します。
5. CRM側のビューやフィルターを外して、対象データを検索します。
6. 接続ユーザーに対象データを閲覧できる権限があるか確認します。

よくある確認漏れ

• 別のCRM環境を見ている
• 同期対象ではないオブジェクトを確認している
• CRM側のフィルターで対象データが表示されていない
• 処理が完了していない状態でCRM側を確認している
• 接続ユーザーの権限が不足している

解決しない場合

履歴画面の処理結果、CRM連携状況、対象オブジェクト、確認したCRM画面を控えたうえで、サポートへお問い合わせください。
パスワード、APIキー、認証コードは共有しないでください。