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CRM連携状況と同期ステータスを確認する
接続中のCRM、同期ステータス、最終同期日時、オブジェクト別の同期件数を確認する方法を説明します。

CRM連携は、設定 > CRM連携 タブから確認することができます。



この画面では、以下の情報を確認できます。

  • 現在接続しているCRM
  • 接続ステータス
  • 最終同期日時
  • 同期が有効なオブジェクト
  • 同期が有効なオブジェクト毎の同期件数
  • 同期が有効なオブジェクト毎の最終同期日時


上記画像はPipedriveと連携中の画面です。
Lead、Person(人物)、Organization(組織) 、Deal(案件) の各オブジェクトの同期状況が表示されています。



通常は15〜30分の間隔で最新データを自動で同期しますが、必要に応じて手動による同期も可能です。

任意のタイミングで同期したい場合は、[ 今すぐ同期 ] ボタンをクリックします。


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