PipedriveをDataSangoに接続する前に、接続に使うPipedriveユーザーの権限で、対象となるデータを扱えることをご確認ください。

接続するユーザーの権限が不足していると、認証後に同期対象の確認やデータ取得で問題が発生します。

確認すること

• 接続に使うPipedriveユーザーが有効でログインできること
• DataSangoで扱う組織、人物、取引などの対象データを閲覧できること
• 社内の運用上、外部アプリ連携が許可されていること
• 接続するPipedrive環境が正しいこと
• 接続に使うユーザーが退職者や共有アカウントではないこと

確認の進め方

1. Pipedrive管理者に、DataSango接続に使うユーザーを確認します。
2. そのユーザーでPipedriveにログインします。
3. DataSangoで同期したいデータをPipedrive上で閲覧できることを確認します。
4. 接続先の会社アカウントや環境が正しいことを確認します。
5. DataSangoからPipedrive連携を進めます。

うまく接続できない場合

• 別のPipedriveアカウントでログインしていないか確認します。
• 接続ユーザーの権限をPipedrive管理者に確認します。
• 対象データをPipedrive上で閲覧できるか確認します。
• DataSangoのCRM連携状況と同期ステータスを確認します。