マージ後のデータがCRMでどう反映されるか
DataSangoでマージを実行した後、CRM側でどのように確認するかを説明します。
DataSangoでマージを実行後、連携しているCRMレコードの統合結果をCRM側で確認します。
マージ後は、以下を確認してください。
- 重複していたレコードが統合されているか
- 残すべきマスターレコードが想定通りか
- 氏名、メールアドレス、会社情報など主要項目が保持されているか
- CRM側の関連情報に不自然なところがないか
- DataSangoのマージ候補一覧や履歴で、処理結果を確認できるか
マージはCRM上のデータに影響する操作です。
実行前に候補内容とマスターレコード選択ルールを確認したうえで進めてください。