マージ実行前に確認すべきこと
CRM上の重複データをマージする前に確認しておきたい項目を説明します。
マージはCRM上のレコード統合に影響するため、マージ実行前の確認が重要です。
マージ前には、以下を確認してください。
- 対象となるオブジェクトが正しいか
- マッチングロジックが厳しすぎたり緩すぎたりしないか
- マスターレコード選択ルールが、運用方針に合っているか
- マージ候補一覧に、意図しない組み合わせが含まれていないか
- Match Limit と Merge Limit は適切か
- 実行対象として選択した候補は正しいか
特に氏名や会社名の一致だけでマージする場合は、同姓同名や似た会社名が含まれる可能性があります。
必要に応じて、メールアドレス、会社ドメイン、更新日時など、複数の条件を組み合わせてご確認ください。
マージに不安がある場合は、スキャン後のデータを確認後、少数の対象から実行することをおすすめします。