CRM連携後は、DataSangoで扱うデータの範囲を定期的に見直すことが重要です。

同期対象を見直すときは、まず 設定 > CRM連携 タブより、現在接続しているCRMと同期状態を確認します。

確認するポイントは以下です。

例えば会社データのクレンジングを行う場合は組織オブジェクト、担当者の重複マージを行う場合は連絡先のオブジェクトが同期対象に含まれている必要があります。

同期対象を変更する場合は、設定 > CRM連携より、必要なオブジェクトが同期されているか、状態を確認してから処理を実行してください。